第一階段的發展重心在於產品研發，迄今已成功推出包括「個人財務規劃系統」－寶來投信採用、「組
第一階段的發展重心在於產品研發，迄今已成功推出包括「個人財務規劃系統」－寶來投信採用、「組合式基金投資管理系統」－保德信投信採用，並有「個人財務規劃系統－校園版」－獲國立中山大學、國立高雄應用科技大學、國立高雄第一科技大學、國立虎尾科技大學、國立彰化師範大學、私立南台科技大學等近十所大學院校財金管理系所採用。
第二階段的重點為「股票投資管理系統」與「財富管理系統」的研究與開發，目前尚在研發階段。
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